최근 주식시장에서 스팩(SPAC) 관련 공모주가 큰 인기를 끌고 있습니다. 스팩은 기업인수목적회사로, 상장 이후 유망한 비상장 기업과 합병해 해당 기업의 상장을 도와주는 역할을 합니다.
6월 10일부터 이틀간 청약이 진행되는 미래에셋비전스팩5호 역시 시장의 뜨거운 관심을 받고 있는데요. 기관 수요예측 결과와 공모 분석 자료를 토대로 미래에셋비전스팩5호의 투자 포인트를 정리해 보았습니다.
그럼 본격적으로 미래에셋비전스팩5호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
미래에셋비전스팩5호 공모주 분석
미래에셋비전스팩5호는 유망 비상장 기업과의 합병을 통해 기업가치를 높이는 것이 목적인 스팩입니다. 신재생에너지, 바이오제약/의료기기, IT융합시스템 등 15개 분야를 합병 중점 영역으로 삼고 있습니다.
상장일로부터 3년 내 합병을 마무리 짓지 못하면 공모가에 연 3.32%의 이자를 더해 투자금을 되돌려 줍니다. 공모가 2,000원을 적용하면 1주당 약 2,206원을 받을 수 있게 됩니다.
임원진으로는 하주선 기타비상무이사가 눈에 띄는데, IPO 분야에서 오랜 경력을 쌓은 것으로 전해집니다. 미래에셋그룹이 지금까지 상장한 스팩의 합병 성공률은 37% 안팎입니다.
조달한 공모자금 195억원은 전액 합병 후 존속법인의 운영자금 등으로 사용될 계획입니다. 합병이 성사되지 않을 경우 주주에게 환원하는 데 쓰입니다.
참고로 이번 공모로 인한 지분희석율은 17.24%로 평균을 웃돕니다. 발행가 1,000원의 전환사채 250만주가 상장과 동시에 보통주로 전환되면서 주당 가중평균 발행가액은 1,655원으로 낮아지기 때문입니다.
미래에셋비전스팩5호 수요예측 경쟁률 결과
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 기관 경쟁률 | 1,238.5 : 1 |
| 기관 참여 건수 | 1,994건 |
| 기관 신청 금액 | 8.8조원 |
미래에셋비전스팩5호의 기관 수요예측 경쟁률은 1,238.5대 1을 기록했습니다. 기관 투자자들이 1,994건에 걸쳐 8.8조원을 신청했다는 것인데요. 올해 상장을 추진한 스팩 가운데 평균 경쟁률(1,078대 1)과 평균 신청금액(7.2조원)을 크게 웃도는 수준입니다. 앞서 흥행에 성공한 미래에셋비전스팩4호의 영향으로 분석됩니다.
미래에셋비전스팩5호 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 의무보유확약 | 0% |
| 상장일 유통가능물량 | 475만주 |
| 유통가능비율 | 86.68% |
| 유통가능금액 | 95억원 |
미래에셋비전스팩5호는 별도의 의무보유확약이 없습니다. 상장 직후 주식의 86.68%에 달하는 475만주가 시장에 풀리게 되는 셈이죠. 유통가능물량의 시가총액은 95억원으로 일반 스팩 대비 높은 편에 속합니다.
미래에셋비전스팩5호 공모주 청약일 상장일 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모주식수 | 4,750,000주 |
| 공모금액 | 95억원 |
| 일반청약 배정물량 | 1,187,500주 (25%) |
| 청약일정 | 2024.06.10~06.11 |
| 환불일 | 2024.06.13 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 공모가격 | 2,000원 |
| 최소청약수량 | 10주 |
| 청약증거금 | 20,000원 |
| 주관사 수수료 | 2,000원 |
| 실제 청약자금 | 22,000원 |
미래에셋비전스팩5호 공모주 청약은 6월 10일과 11일 양일간 받습니다. 발행 물량은 475만주, 공모 금액은 95억원입니다. 이 가운데 25%인 1,187,500주를 개인투자자 배정 물량으로 배정했습니다.
주당 공모가는 2,000원, 최소청약수량은 10주입니다. 100% 증거금 납입 시 최소 20,000원이 청약증거금으로 필요합니다. 주관사인 미래에셋증권의 청약 수수료 2,000원을 감안하면 실제 청약에는 22,000원 이상의 자금이 소요되는 셈이죠.
배정 결과는 6월 13일에 공시되며 같은 날 환불도 진행됩니다. 상장일은 6월 19일로 잡혀 있습니다.
미래에셋비전스팩5호 공모주 투자 전망
미래에셋비전스팩5호는 뛰어난 수요예측 경쟁률과 높은 유통물량 등 투자 매력을 갖추고 있습니다. 다만 지분희석 부담이 평균 이상이고, 주가 향방이 향후 합병 성사 여부에 크게 좌우될 수 있다는 점은 유의해야 할 대목입니다.
같은 기간 대어급 청약이 다수 예정된 탓에 균등배정 물량은 많지 않을 것으로 보입니다. 그러나 상장 초반 수급 불일치로 주가가 급등할 가능성 역시 배제할 수 없는 상황입니다. 종합해 보면 투자자 개인의 성향과 전략에 맞춰 청약 여부를 결정하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수요예측 경쟁률 | 1,238.5 : 1 |
| 의무보유확약비율 | 0% |
| 일반청약 배정물량 | 1,187,500주 (25%) |
| 공모가격 | 2,000원 |
| 청약일정 | 2024.06.10~06.11 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
결론
지금까지 미래에셋비전스팩5호의 공모주 분석 내용과 청약 관련 사항을 알아보았습니다.
수요예측 결과와 공모 조건 등을 보면 투자자들의 뜨거운 관심이 예상되지만, 실제 청약 경쟁률과 추후 합병 전망 등을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 투자에 유익한 정보가 되기를 바라며, 끝까지 읽어 주셔서 감사드립니다.